Biltillverkare från Tesla till Rivian till Cadillac höjer priserna på sina elbilar mitt i förändrade marknadsförhållanden och stigande råvarupriser, särskilt för viktiga material som behövs förelbilsbatterier.

Batteripriserna har sjunkit i flera år, men det kan vara på väg att förändras. Ett företag förutspår en kraftig ökning av efterfrågan på batterimineraler under de kommande fyra åren, vilket kan driva upp priset på battericeller för elbilar med mer än 20 %. Det är utöver redan stigande priser på batterirelaterade råvaror, ett resultat av störningar i leveranskedjan relaterade till covid och Rysslands invasion av Ukraina.

De högre kostnaderna har fått vissa elbilstillverkare att höja sina priser, vilket gör de redan dyra fordonen ännu mindre överkomliga för genomsnittsamerikaner och frågan väcker om de stigande råvarupriserna kommer att bromsa elbilsrevolutionen?

Att övervältra kostnader

Branschledaren Tesla har i åratal arbetat för att sänka kostnaderna för sina fordon, en del av deras "hemliga masterplan" för att främja en global övergång till utsläppsfria transporter. Men även de har varit tvungna att höja sina priser flera gånger under det senaste året, inklusive två gånger i mars efter att VD Elon Musk varnade för att både Tesla och SpaceX "ser ett betydande inflationstryck på senare tid" i råvarupriser och transportkostnader.

De flesta Teslabilar är nu betydligt dyrare än de var i början av 2021. Den billigaste "Standard Range"-versionen av Model 3, Teslas mest prisvärda fordon, börjar nu på 46 990 dollar i USA, en ökning med 23 % från 38 190 dollar i februari 2021.

Rivian var en annan tidig aktör med prishöjningar, men deras åtgärd var inte helt kontroversiell. Företaget meddelade den 1 mars att båda deras konsumentmodeller, pickupen R1T och SUV:n R1S, skulle få rejäla prishöjningar med omedelbar verkan. R1T skulle stiga med 18 % till 79 500 dollar, sa de, och R1S skulle stiga med 21 % till 84 500 dollar.

Rivian tillkännagav samtidigt nya lägre kostnadsversioner av båda modellerna, med färre standardfunktioner och två elmotorer istället för fyra, till ett pris av 67 500 dollar respektive 72 500 dollar, nära de ursprungliga priserna för deras lyxigare syskon med fyra motorer.

Justeringarna väckte förvåning: Först sa Rivian att prishöjningarna skulle gälla beställningar som gjordes före den 1 mars såväl som nya beställningar, vilket i princip skulle innebära en fördubbling av priset till befintliga reservationsinnehavare för mer pengar. Men två dagar senare bad VD RJ Scaringe om ursäkt och sa att Rivian skulle hålla de gamla priserna för beställningar som redan gjorts.

”När jag har pratat med många av er under de senaste två dagarna har jag insett och bekräftat hur upprörda många av er kände er”, skrev Scaringe i ett brev till Rivians intressenter. ”Sedan vi ursprungligen fastställde vår prisstruktur, och särskilt under de senaste månaderna, har mycket förändrats. Allt från halvledare till plåt till säten har blivit dyrare.”

Lucid Group överför också en del av dessa högre kostnader till de välbärgade köparna av sina dyra lyxsedaner.

Företaget meddelade den 5 maj att de kommer att höja priserna på alla utom en version av sin lyxsedan Air med cirka 10 % till 12 % för amerikanska kunder som gör sina bokningar den 1 juni eller senare. Med tanke på Rivians helomvändning försäkrade Lucids VD Peter Rawlinson kunderna att Lucid kommer att respektera sina nuvarande priser för alla bokningar som görs fram till slutet av maj.

Kunder som bokar en Lucid Air den 1 juni eller senare kommer att betala 154 000 dollar för Grand Touring-versionen, upp från 139 000 dollar; 107 400 dollar för en Air i Touring-utrustningsnivå, upp från 95 000 dollar; eller 87 400 dollar för den billigaste versionen, kallad Air Pure, upp från 77 400 dollar.

Priset för en ny toppmodell som tillkännagavs i april, Air Grand Touring Performance, är oförändrat på 179 000 dollar, men – trots liknande specifikationer – är det 10 000 dollar mer än den begränsade upplagan av Air Dream Edition som den ersatte.

”Världen har förändrats dramatiskt sedan vi först tillkännagav Lucid Air i september 2020”, sa Rawlinson till investerare under företagets resultatrapport.

Äldre fördel

De etablerade globala biltillverkarna har större skalfördelar än företag som Lucid eller Rivian och har inte drabbats lika hårt av stigande batterirelaterade kostnader. Även de känner av en viss prispress, även om de i mindre utsträckning vältrar över kostnaderna på köparna.

General Motors höjde på måndagen utgångspriset för sin crossover elbil Cadillac Lyriq, vilket ökade nya order med 3 000 dollar till 62 990 dollar. Ökningen exkluderar försäljningen av en första debutversion.

Cadillacs VD Rory Harvey förklarade höjningen med att företaget nu inkluderar ett erbjudande på 1 500 dollar för ägare att installera laddare hemma (även om kunder av den billigare debutversionen också kommer att erbjudas erbjudandet). Han nämnde också externa marknadsförhållanden och konkurrenskraftiga priser som faktorer till att höja priset.

GM varnade under sitt rapportmöte för första kvartalet förra månaden att de förväntar sig att de totala råvarukostnaderna under 2022 kommer att uppgå till 5 miljarder dollar, dubbelt så mycket som biltillverkaren tidigare prognostiserade.

"Jag tror inte att det var en sak i isoleringsdrag", sa Harvey under en pressbriefing på måndagen när han tillkännagav prisändringarna, och tillade att företaget alltid hade planerat att justera prislappen efter debuten. "Jag tror att det var ett antal faktorer som togs i beaktande."

Prestandan och specifikationerna för den nya 2023 Lyriq är oförändrade från debutmodellen, sa han. Men prisökningen placerar den närmare priset för Tesla Model Y, som GM positionerar Lyriq för att konkurrera med.

Konkurrenten Ford Motor har gjort prissättningen till en viktig del av sin försäljningsargumentation för den nya elektriska pickupen F-150 Lightning. Många analytiker blev förvånade förra året när Ford sa att F-150 Lightning, som nyligen började levereras till återförsäljare, skulle börja på endast 39 974 dollar.

Darren Palmer, Fords vice vd för globala elbilsprogram, sa att företaget planerar att behålla prissättningen – som hittills – men att det är föremål för "vansinniga" råvarukostnader, precis som alla andra.

Ford sa förra månaden att de förväntar sig 4 miljarder dollar i motvind med råmaterial i år, upp från en tidigare prognos på 1,5 till 2 miljarder dollar.

"Vi kommer fortfarande att behålla det för alla, men vi måste reagera på råvaror, det är jag säker på", sa Palmer till CNBC under en intervju tidigare denna månad.

Om priset på Lightning höjs kommer de 200 000 befintliga reservationsinnehavarna sannolikt att skonas. Palmer sa att Ford noterade motreaktionen mot Rivian.

Etablerade leveranskedjor

Lyriq och F-150 Lightning är nya produkter med nya leveranskedjor som – för tillfället – har exponerat biltillverkarna för stigande råvarupriser. Men på vissa äldre elbilar, som Chevrolet Bolt och Nissan Leaf, har biltillverkarna kunnat hålla sina prisökningar blygsamma trots de högre kostnaderna.

GMs 2022 Bolt EV börjar på 31 500 dollar, vilket är 500 dollar mer än tidigare under modellåret, men cirka 5 000 dollar mindre än föregående modellår och ungefär 6 000 dollar billigare än när fordonet först introducerades för modellåret 2017. GM har ännu inte meddelat priserna för 2023 Bolt EV.

Nissan meddelade förra månaden att en uppdaterad version av sin elektriska Leaf, som har funnits till salu i USA sedan 2010, skulle bibehålla liknande utgångspriser för fordonets kommande 2023-modeller. De nuvarande modellerna börjar på 27 400 dollar och 35 400 dollar.

Nissan Americas ordförande Jeremie Papin sa att företagets prioritet kring prissättning är att absorbera så mycket som möjligt av de externa prisökningarna, inklusive för framtida fordon som den kommande Ariya EV. 2023 års Ariya kommer att börja på 45 950 dollar när den anländer till USA senare i år.

”Det är alltid första prioritet”, sa Papin till CNBC. ”Det är vad vi fokuserar på att göra … det gäller förbränningsmotorer precis som det gäller elbilar. Vi vill bara sälja bilar till ett konkurrenskraftigt pris och för deras fulla värde.”